La multinacional energética española, ejecuto un acuerdo con
los propietarios del 54,19% del capital social de la Compañía General de
Electricidad, S.A. (CGE) de Chile por el cual se comprometen a acudir a la
Oferta Pública de Adquisición que se lanzará a tal efecto, la cual sería la
mayor compra internacional de su historia.
La compañía española, lanzará una Oferta Pública para
adquirir el 100% del capital social con un precio estimado de 4.700 pesos
chilenos (USD 6,40) por acción en la mayor operación financiera realizada en ese
país.
Con esta adquisición el grupo español entra en el negocio
energético chileno, fortaleciendo así su presencia en Latinoamérica con más de
2,5 millones de clientes y la distribución de electricidad al 40% del mercado chileno.
Mediante su filial TRANSNET, el cual es el primer operador de red de alta
tensión de Chile, mediante GASCO, distribuye GLP en Chile y Colombia y a través
de METROGAS distribuye gas natural en Chile.
La operación fija objetivos de internacionalización y
crecimiento de la empresa española en el negocio de distribución de energía en
países con potencial desarrollo de la generación eléctrica los que permiten
capturar sinergias en el negocio midstream de gas, de acuerdo con lo anunciado
en el plan estratégico 2013-2015 fortaleciendo su posición en Latinoamérica.
Gas natural fenosa y los accionistas mayoritarios de la
sociedad chilena Compañía General de Electricidad, S.A. (CGE) formado por Grupo
Familia Marín, Grupo Almería y Grupo Familia Pérez Cruz, que representan
aproximadamente el 54,19% capital social, suscribieron un Contrato de Promesa
de Compraventa en el cual la multinacional energética española se compromete a
lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la totalidad del capital
social de CGE y los vendedores a vender irrevocablemente sus acciones en el
marco de dicha oferta.
En caso de alcanzarse un grado de aceptación del 100%, se
realizara un desembolso de aproximadamente 2.600 millones de euros. El tamaño
total de la operación, incluyendo la deuda consolidada de CGE y la
participación minoritaria de sus filiales, calculado en 6.000 millones de
euros.
Esta operación de adquisición es clave para la compañía española
ya que le permite entrar en el mercado energético de Chile desde una posición
de liderazgo, a través de la principal empresa de distribución de electricidad
y gas del país, la cual cuenta con mas de 2,5 millones de clientes y que
distribuye electricidad al 40% del mercado chileno, incluyendo gran parte de la
capital Santiago de Chile.
Con la adquisición de CGE, la multinacional estará presente
en el negocio energético en siete de las nueve mayores urbes de Latinoamérica y
en las cinco principales capitales del continente (Bogotá, Buenos Aires, México
DF, Rio de Janeiro y Santiago de Chile).
Compañía General de Electricidad, S.A. (CGE) es la cabecera
de uno de los grupos energéticos integrados más importantes de Chile. Concentra
casi toda su actividad en el sector eléctrico y gasifero en Chile (desde Arica
a Puerto Williams), Argentina (en cuatro provincias) y en Colombia (26 de los
32 distritos en la actividad de distribución de gas licuado).
En el mercado de electricidad, la compañía es responsable de
la distribución del 40% de la energía eléctrica y satisface la demanda del 43%
de los consumidores de Chile, con más de 2,5 millones de clientes y es el primer
operador de red de alta tensión con una cuota de mercado del 35% y más de 3.400
kilómetros de líneas.
Asimismo, cuenta una participación directa en GASCO, una de
las tres principales distribuidoras de GLP con un 27% de cuota de mercado, y
METROGAS, la principal distribuidora de gas del país con más de 580.000
clientes, y se asegura una sólida posición en el mercado de gas natural licuado
(GNL) a través de su participación en la terminal de Quintero.
El EBITDA de CGE en el ejercicio 2013 alcanzó los 743 millones
de dólares, de los que el 96% corresponde a su actividad en el mercado
energético chileno.
Fuente: Gas Natural
Fenosa.
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